CONSEILS EN PATRIMOINE
Votre patrimoine, c'est votre avenir. C'est ce qui vous permettra de vivre la vie que vous souhaitez, de protéger vos proches et de transmettre votre héritage.
Mais comment gérer son patrimoine efficacement ? Comment faire fructifier son argent tout en le protégeant des aléas de la vie ?
C'est là que je peux vous aider.
Les conseils en patrimoine : pour qui ?
- Payer moins d’impôts
- Préparer sa retraite
- Financer les études des enfants
- Protéger sa famille et son avenir
- Se créer des revenus alternatifs
- Utiliser la trésorerie de son entreprise
- Prendre les bonnes décisions financières
- Il y a une multitude d’options d’investissement, je ne sais pas par où commencer.
- J’ai peur de faire un mauvais investissement et de perdre de l’argent.
- J’aimerais être sûr de mon investissement avant de me lancer.
- Je n’ai pas assez de connaissances pour investir, j’ai besoin de conseils d’un expert.
- Je n’ai pas le temps de m’occuper de mes investissements, j’ai besoin de les déléguer à une personne de confiance.
Elle s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent :Avez-vous déjà eu ces idées sur l’investissement ?
Pourquoi faire appel à Camilleservices pour votre PATRIMOINE
Car je suis avant tout un professionnel qui travaille pour vous et vos objectifs.Avec moi, c’est la garantie d’avoir un expert qui répond aux obligations légales du métier et qui va défendre uniquement vos intérêts.L’avantage d’un conseiller en investissement, agréé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), c’est de pouvoir facturer soit des honoraires, soit des rétrocommissions, et cela, en toute transparence.Je suis aussi un investisseur et je connais les inquiétudes que peuvent avoir mes clients à investir.Mon accompagnement permet au client de définir ses objectifs de vie et de les atteindre.Aujourd’hui, travailler moins et avoir le même niveau de revenu vous parait impossible ?Pourtant, certains clients y arrivent sans souci en mettant en place un patrimoine.Concrètement, comment se passe la prestation ?Avant tout, nous réalisons un RDV gratuit de 15 minutes que vous pouvez réserver ici.Cet échange nous permet d’avoir un premier contact, d’échanger sur votre situation et de voir si nous pouvons travailler ensemble.
pourquoi camilleservices ?
Car vous allez gagner de l’argent et surtout ne pas en perdre.
Oui, je sais, sur Internet, on va vous faire plein de propositions.
Mais répondent-ils aux exigences de l’Autorité des marchés financiers (AMF) comme moi.
En effet, pour exercer ce métier, nous avons des obligations et tout le monde ne peut pas le faire.
Je ne travaille que pour vous, je ne dépends d’aucune banque ou institution, donc je ne propose que les produits adaptés à vos besoins.
Je connais les produits que je peux vous proposer et ceux qui sont les mieux adaptés.
Suffis de lire mon blog pour se rendre compte que la gestion de patrimoine est complexe.
Le CGP est comme le médecin de famille du patrimoine familial.
Comment je procède
Vous réalisez vos rêves avec vos moyens ?
Non, comme beaucoup de foyers, le but est de subvenir aux besoins immédiats.On va commencer par faire un bilan Patrimoniale et Fiscal de votre foyer.Le but est d’apprendre à se connaître, mais surtout de se faire une idée claire de vos objectifs de vie.Ensuite, j’ai une période d’analyse de vos documents pour mieux comprendre votre patrimoine existant.Après, c’est la restitution, on voit ensemble une stratégie patrimoniale avec mes préconisations.Mon travail consiste à vous proposer des outils qui répondent aux objectifs de vie que vous m’avez fournis.Mais je fais aussi avec les éléments en ma connaissance, comme votre épargne disponible et le marché actuel.Et si cela vous convient, on définit conjointement la stratégie pour la mise en place et l’acquisition des produits.La transparence est primordiale dans mon métier, car nous allons construire une histoire basée sur la confiance.Nos échanges sont soumis au secret professionnel et je ne travaille que pour vous, pas pour des banques, fournisseurs ou autres.C’est pourquoi je peux proposer à mes clients de facturer uniquement des honoraires, sans aucun autre frais.Quand devez-vous envisager un CONSEILS EN PATRIMOINE
- Les études des enfants
- Les frais de succession
- La retraite
- Voyager, acheter de l’immobilier
- Eh bien d’autres encore
- Décisions qui engagent votre patrimoine (mariage, création d’entreprise, achat immobilier…)
- Réduire votre fiscalité
- Transmettre votre patrimoine
- Placer au mieux une rentrée d’argent inattendue
- Préparation de la retraite
Les prix augmentent, mais vos salaires, ils permettent de combler cette augmentation ?
Et je ne parle pas des futures dépenses qu’il va falloir anticiper.
Et c’est vraiment problématique, car se pose la question de comment financer :
Mon métier consiste à créer et à optimiser le patrimoine des individus.Un conseiller en gestion de patrimoine conseille ses clients sur la stratégie patrimoniale adaptée à leurs besoins et leurs projets.Il leur propose ensuite une stratégie d’investissement, voire des produits. Je vous accompagnerai pendant tous les moments importants de votre vie :
Concrètement, les résultats ?
4 étapes clés pour mieux gérer votre budgetLe CGP est le seul professionnel qui peut apporter une expertise transversale sur l’ensemble des domaines liés au patrimoine.
C’est l’indépendance, tant au niveau du capital de ma structure que dans le choix des produits que je propose. Sur l’année 2023, j’ai des clients avec des assurances-vie qui ont atteint des performances de plus de 15%.
Et on parle de placement mensuel à partir de 50€, des montants accessibles à tous les foyers. Le bénéfice est tout trouvé pour vous, votre argent ne dort plus et travaille pour vous rapporter une vraie valeur.
Et en plus, je vous fais choisir les meilleurs contrats, ceux qui correspondent à vos besoins.
