LES PRESTATIONS DE CONSEILS PAR CAMILLE SERVICE
CONSEILS EN FISCALITÉ
La fiscalité est un domaine complexe et en constante évolution. Il est important de se faire accompagner par un professionnel qualifié pour s'assurer de respecter la loi et de payer le moins d'impôts possible.
Je peux vous aider à optimiser votre déclaration d'impôts pour réduire le montant de vos impôts dus.
CONSEILS EN PATRIMOINE
Vous souhaitez faire fructifier votre épargne pour atteindre vos objectifs financiers ? Faire appel à un conseiller patrimonial est une solution judicieuse.
Atteindre la liberté financière en prenant en compte de vos objectifs. Trouver des solutions à vos besoins, que ce soit pour demain ou le long terme.
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Une newsletter pour comprendre ses finances et comment atteindre ses objectifs financiers.
LE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
La gestion de patrimoine est un domaine complexe qui vise à créer et à optimiser le patrimoine des individus.
Elle est souvent associée à des notions d'investissement financier, mais elle va bien au-delà.
En effet, chez Camille Services, on va vous accompagner à chaque étape de votre vie, en prenant en compte vos besoins, vos projets et vos objectifs.
La gestion de patrimoine peut vous aider à réaliser vos rêves, qu'ils soient financiers ou non. Voici quelques exemples concrets :
- Acheter votre résidence principale
- Réduire sa fiscalité
- Transmettre son patrimoine
- Financer les études de vos enfants
- Préparation de la retraite
Vous souhaitez réaliser vos rêves avec vos moyens ?
Comme beaucoup de foyer, le but est de subvenir aux besoins immédiat.
Les prix augmentent, mais vos salaires, permettent-ils de combler cette augmentation ?
Et je ne parle pas des futurs dépenses qu'il va falloir anticiper.
Et c'est vraiment problématique, car se pose la question de comment financer.
- Les études des enfants
- Les frais de succession
- La retraite
- Voyager, acheter de l'immobilier
- Et bien d'autres encore
POURQUOI FAIRE APPEL À UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE ?
Le CGP est comme le médecin de famille du patrimoine familial
LIRE MON ARTICLE DE BLOG
COMMENT FONCTIONNE LE COACHING DE CAMILLE SERVICE ?
Le premier rendez-vous est consacré à un bilan patrimonial et fiscal complet. Je m'entretient avec vous pour mieux comprendre vos objectifs de vie, votre situation financière et vos besoins.
Le but est d'apprendre à se connaître, mais surtout de se faire une idée claire de vos objectifs de vie.
À l'issue de cette première étape, je vous propose une stratégie patrimoniale personnalisée. Je vous présente des solutions adaptés à vos objectifs et à votre situation.
Et si cela vous convient, on définit ensemble la stratégie pour la mise en place et l'acquisition des produits.
Mais, comment je suis rémunéré, c'est une vrai question.
Je ne facture pas les rendez-vous, n'y l'audit patrimoniale, c'est mon choix.
C'est moi qui prends tous les risques, car si on ne travaille pas ensemble, je toucherais 0€.
Mais j'ai confiance dans mon travail et la valeur apportée.
Mon statut de conseiller en investissement me permet deux types de rémunération. Soit, je vous facture des honoraires, soit je facture une rétrocommission sur le produit vendu.
Je me dois de vous fournir, suivant art L 541-8-1 CMF des coûts liés aux services fournis.
Si tu es resté jusqu'au bout, je t'invite à prendre contact avec moi de vive voix et réserver ton RDV de 15 minutes offert ci-dessous
EST-CE COMPLIQUÉ ET CHÈRE ?
Non, ça va être simple, car je m'occupe de tout.
Mais alors pourquoi tout le monde ne le fait pas ?
Comme la plupart des gens, vous faites confiance à votre banquier.
Mais l'offre est-elle personnalisée, vous avez toujours le même conseiller, il vous propose des produits en dehors de sa banque ?
« On n'essaierait jamais rien s'il fallait d'abord répondre à toutes les objections » Samuel Johnson
Des informations claires sur vos enjeux (protection de la famille, retraite, économie d'impôts…)
Des conseils personnalisés simple et pédagogique, ainsi qu'un suivi dans le temps.
Moi je travaille dans votre intérêt, c'est ça ma mission.
LES TARIFS DE MES PRESTATIONS DE CONSEILS
Un patrimoine bien géré, c'est un patrimoine qui vous rapporte.
Rendez-vous téléphonique
0€- Connaître le service sollicité
- Découverte de l'objectif client
- Définition du problème principal
- Analyse des besoins client
- Définition des objectifs
Conseils en fiscalité
À partir de 100€- Analyse de la situation fiscale
- Recherche des optimisations fiscales
- Explication de l'optimisation
- Calcul de la réduction
- Déclaration de l'impôt
Coaching patrimonial et financier
À partir de 200€- Accompagnement personnalisé sur le long terme
- Audit et analyse de la situation
- Analyse des objectifs financiers du foyer
- Mise en place et suivis de la stratégie financière
- Stratégie qui s'adapte aux évolutions du contexte