F.A.Q.
POURQUOI FAIRE APPEL À UN GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE ?
La gestion de patrimoine est par essence multidisciplinaire et intègre des notions financières, juridiques et fiscales.
Après une phase d'écoute, le conseiller en gestion de patrimoine mettra en place avec son client une stratégie patrimoniale spécifique et individualisée en fonction des besoins et objectifs définis.
Faire appel à un gestionnaire de patrimoine est un investissement rentable qui peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à améliorer votre qualité de vie.
EN QUOI CONSISTE LA GESTION DE PATRIMOINE ?
La gestion de patrimoine est avant tout la mobilisation de moyens et d'expertises, afin de réaliser un objectif défini tenant compte de l'ensemble des composantes de votre patrimoine.
Pour cela, le conseiller s'appuiera sur la connaissance de votre patrimoine et sur la compréhension de vos objectifs avant de proposer une feuille de route et un suivi régulier.
La gestion de patrimoine consiste à organiser, gérer et développer le patrimoine d'une personne ou d'une famille.
Elle prend en compte l'ensemble des biens et des droits d'une personne, qu'ils soient financiers, immobiliers, professionnels ou personnels.
La gestion de patrimoine est un service qui s'adresse à tous les particuliers et professionnels, quel que soit leur niveau de patrimoine.
LA SUITE DE NOTRE F.A.Q.
Je vais vous aider en répondant aux questions les plus fréquentes.