Les prestation de conseils par Camille Service

La gestion de patrimoine est un domaine complexe qui vise à créer et à optimiser le patrimoine des individus.

Elle est souvent associée à des notions d’investissement financier, mais elle va bien au-delà.

En effet, chez Camilleservices, on va vous accompagner à chaque étape de votre vie, en prenant en compte vos besoins, vos projets et vos objectifs.

La gestion de patrimoine peut vous aider à réaliser vos rêves, qu’ils soient financiers ou non. Voici quelques exemples concrets :

• Acheter votre résidence principale

• Réduire sa fiscalité

• Transmettre son patrimoine

• Financer les études de vos enfants

• Préparation de la retraite

Comme beaucoup de foyer, le but est de subvenir aux besoins immédiat.

Les prix augmentent, mais vos salaires, permettent-ils de combler cette augmentation ?

Et je ne parle pas des futurs dépenses qu’il va falloir anticiper.

Et c’est vraiment problématique, car se pose la question de comment financer.

• Les études des enfants
• Les frais de succession
• La retraite
• Voyager, acheter de l’immobilier
• Et bien d’autres encore

Gagner de l’argent et surtout ne pas en perdre

Un conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à identifier les opportunités d’investissement les plus rentables et à réduire les risques de pertes.

Bénéficier d’un conseil personnalisé

Chez Camilleservices on prends le temps de comprendre vos objectifs, vos besoins et votre situation financière afin de vous proposer une stratégie adaptée.

Profiter d’une expertise reconnue

Camilleservices est agrée comme conseiller en investissement financier après de l’autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Orias.

Se libérer du temps et des contraintes

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine vous permettra de vous concentrer sur vos activités principales et de profiter de votre temps libre.

Le CGP est comme le médecin de famille du patrimoine familial

Le premier rendez-vous est consacré à un bilan patrimonial et fiscal complet. Je m’entretient avec vous pour mieux comprendre vos objectifs de vie, votre situation financière et vos besoins. 

Le but est d’apprendre à se connaître, mais surtout de se faire une idée claire de vos objectifs de vie.

À l’issue de cette première étape, je vous propose une stratégie patrimoniale personnalisée. Je vous présente des solutions adaptés à vos objectifs et à votre situation.

Et si cela vous convient, on définit ensemble la stratégie pour la mise en place et l’acquisition des produits.

Mais, comment je suis rémunéré, c’est une vrai question.

Je ne facture pas les rendez-vous, n’y l’audit patrimoniale, c’est mon choix.

C’est moi qui prends tous les risques, car si on ne travaille pas ensemble, je toucherais 0€.

Mais j’ai confiance dans mon travail et la valeur apportée.

Mon statut de conseiller en investissement me permet deux types de rémunération.
Soit, je vous facture des honoraires, soit je facture une rétrocommission sur le produit vendu.

Je me dois de vous fournir, suivant art L 541-8-1 CMF des coûts liés aux services fournis.

Si tu es resté jusqu’au bout, je t’invite à prendre contact avec moi de vive voix et réserver ton RDV de 15 minutes gratuit ci-dessous