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Evaluation financière personnalisée

L’évaluation financière personnalisée

L’évaluation financière va se dérouler en 4 étapes :

1ère étape :

On fait le point sur ta situation

1ère étape :

Nous démarrons en échangeant sur ta situation –
Tes difficultés, tes problématiques
Tes objectifs financiers
(Sortie du découvert ? Solde des crédits ? Épargne pour un projet ?)

2ème étape :

Tes habitudes budgétaires

2ème étape :

Je te pose des questions d’éducation financière assez basique sur tes habitudes budgétaires. Les réponses à ces questions sont souvent révélatrices de plusieurs blocages et problèmes. En les identifiant, je pourrai te donner des conseils personnalisés pour résoudre tes problématiques afin de t’aider à mieux gérer ton budget et réaliser tes objectifs de vie

3ème étape :

On établit ton budget mensuel

3ème étape :

On renseigne ensemble ton budget mensuel sur un mois lambda. Le but est que je puisse mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas. Je te donnerai des solutions pour optimiser ton budget fixe et/ou variable. Je te donnerai également des premiers arrhes de travail pour résoudre ta problématique que ce soit pour :

Sortir du découvert
Solder tes crédits
Epargner plus
Investir pour tes projets

4ème étape :

On échange sur la possibilité de travailler ensemble

4ème étape :

Si ta situation le permet et si j’ai des places de libre sur le moment en coaching je pourral te proposer un accompagnement personnalisé. Dans ce cas la nous discuterons des modalités pour que je puisse t’accompagner sur du plus long terme.

Combien coûte l’évaluation financière ?

C’est au tarif fixe de 150€ payable en 2 fois sans frais.

Combien de temps dure l’évaluation financière ?

L’évaluation dure généralement 1h30.

C’est un RDV unique qui te permet de faire un premier bilan sur tes finances.

Tu sortiras de l’évaluation financière avec une idée claire des axes de travail que tu pourras améliorer.

Si tu souhaites réserver un créneau je t’invite à en discuter de vive voix avec moi avec un RDV offert de 30 minutes.

SCPI

Guide de la SCPI

Ce guide peut vous aider à :

 Comprendre la SCPI

 Connaître les SCPI

 Comment en acheter

 Les acteurs de la SCPI

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