Evaluation financière personnalisée
L’évaluation financière personnalisée
L’évaluation financière va se dérouler en 4 étapes :
1ère étape :
On fait le point sur ta situation
Nous démarrons en échangeant sur ta situation :
- - Tes difficultés, tes problématiques
- - Tes objectifs financiers
- (Sortie du découvert ? Solde des crédits ?
Épargne pour un projet ? )
- (Sortie du découvert ? Solde des crédits ?
2ème étape :
Tes habitudes budgétaires
Je te pose des questions d’éducation financière assez basique sur tes habitudes budgétaires.
Les réponses à ces questions sont souvent révélatrices de plusieurs blocages et problèmes.
En les identifiant, je pourrai te donner des conseils personnalisés pour résoudre tes problématiques afin de t'aider à mieux gérer ton budget et réaliser tes objectifs de vie
3ème étape :
On établit ton budget mensuel
On renseigne ensemble ton budget mensuel sur un mois lambda
Je te donnerai des solutions pour optimiser ton budget fixe et / ou variable.
Je te donnerai également des premiers axes de travail pour résoudre ta problématique, que ce soit pour :
- Sortir du découvert
- Solder tes crédits
- Épargner
- Investir pour tes projets
4ème étape :
On échange sur votre avenir
Dans ce cas là nous discuterons des modalités pour que je puisse t'accompagner sur du plus long terme.
Combien coûte l’évaluation financière ?
C’est au tarif fixe de 199€ payable en 2 fois sans frais.
Combien de temps dure l’évaluation financière ?
L’évaluation dure généralement 1h30.
C’est un RDV unique qui te permet de faire un premier bilan sur tes finances.
Tu sortiras de l’évaluation financière avec une idée claire des axes de travail que tu pourras améliorer.
Si tu souhaites réserver un créneau je t’invite à en discuter de vive voix avec moi avec un RDV offert de 30 minutes.
Guide de la SCPI
Ce guide peut vous aider à :
Comprendre la SCPI
Connaître les SCPI
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