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Gestion de Patrimoine

Le meilleur moyen de réaliser ses rêves

Imagine si tu pouvais réaliser tes rêves ?

Non, je ne vais pas te vendre du vent, mais une méthode qui fonctionne pour réaliser tes objectifs de vie.

Elle s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent

  • Payer moins d’impôts
  • Préparer sa retraite
  • Financer les études des enfants
  • Protéger sa famille
  • Partir à la retraite avant 60 ans
  • Augmenter son pouvoir d’achat

Mon accompagnement permet au client de définir ses objectifs de vie et de les atteindre.

Aujourd’hui, travailler moins et avoir le même niveau de revenu te parait impossible ?

Pourtant, certains clients y arrivent sans soucis en mettant en place un Patrimoine.

Le mieux est de voir les avis de clients ci-dessous qui sont passé à l’action.

gestion de patrimoine
patrimoine

Concrètement, comment se passe la prestation avec moi?

Avant tout, nous réalisons un RDV gratuit de 30 minutes que tu peux réserver ici.

Cet échange nous permet d’avoir un premier contact, d’échanger sur ta situation et de voir si nous pouvons travailler ensemble.

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Si nous allons plus loin ensemble voici comment je procède :

Vous réalisez vos rêves avec vos moyens ?

Non, comme beaucoup de foyer, le but est de subvenir aux besoins immédiat.

Les prix augmentent, mais vos salaires, ils permettent de combler cette augmentation ?

Et je ne parle pas des futurs dépenses qu’il va falloir anticiper.

Et c’est vraiment problématique, car se pose la question de comment financer.

  • Les études des enfants
  • Les frais de succession
  • La retraite
  • Voyager, acheter de l’immobilier
  • Et bien d’autres encore

Le conseiller en gestion de Patrimoine (CGP)

La gestion de Patrimoine vise à créer et optimiser le patrimoine des individus.

Un CGP conseille ses clients sur la stratégie patrimoniale adaptée à leurs besoins et leurs projets.

Il leur propose ensuite une stratégie d’investissement, voire des produits.

Le CGP vous accompagnera pendant tous les moments importants de votre vie.

  • Décisions qui engagent votre patrimoine (mariage, création d’entreprise, achat immobilier, …)
  • Réduire sa fiscalité
  • Transmettre son patrimoine
  • Placer au mieux une rentrée d’argent inattendue
  • Préparation de la retraite

Pourquoi passer par un CGP indépendant ?

Car tu vas Gagner de l’Argent et surtout ne pas en perdre.

Oui je sais, sur internet, on va vous faire plein de proposition.

Mais, répondent-ils aux exigences de l’autorité des marchés financiers (AMF)

Car attention, pour exercer ce métier, nous avons des obligations et tout le monde ne peut pas le faire.

Le CGP est indépendant, en effet, je ne dépends d’aucune banque ou instituions, donc je ne propose que les produits adaptés à vos besoins.

Je connais les produits que je peux vous proposer et ceux qui sont les mieux adaptés.

Suffis de lire mon blog pour se rendre compte que la gestion de Patrimoine est complexe.

Le CGP est comme le médecin de famille du patrimoine familial.

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Concrètement les résultats ?

Le CGP est le seul professionnel qui peut apporter une expertise transversale sur l’ensemble des domaines liés au patrimoine.

C’est l’indépendance, tant au niveau du capital de ma structure que dans le choix des produits que je propose.

Sur l’année 2020, les SCPI ont bien résisté avec une performance moyenne de 4,18%, le livret A est à 1% aujourd’hui.

Et on parle de placement mensuel à partir de 50€, des montants accessibles à tous les foyers.

Le bénéfice est tout trouvé pour toi, Ton argent ne dort plus et Travaille pour te rapporter une vrai valeur.

Et en plus, je te fais choisir les meilleurs contrats, ceux qui correspondent à tes besoins.

Pourquoi le faire maintenant, on a le temps non ?

Ton argent dort et tu voudrais le laisser dormir, c’est une erreur.

Clairement, si tu veux réaliser tes rêves, préparer l’avenir de tes enfants, il faut le faire Maintenant.

Plus tu va attendre, plus tu vas perdre de l’argent que tu pourrais gagner avec ton Patrimoine.

Eh oui, un Patrimoine travail même quand toi tu dors, alors laisse pas cette opportunité passer.

Tu penses que ça va être compliqué et chère ?

Eh bien Non, pour toi, ça va être simple car je m’occupe de tout.

Mais alors pourquoi tout le monde ne le fait pas ?

Car la plus pars des gens font confiance à leur banquier.

Mais l’offre est-elle personnalisée, vous avez toujours le même conseiller, il vous propose des produits en dehors de sa banque ?

« On n’essaierait jamais rien s’il fallait d’abord répondre à toutes les objections » Samuel Johnson

Des informations claires sur vos enjeux (protection de la famille, retraite, économie d’impôts…)

Des conseils personnalisés simple et pédagogique, ainsi qu’un suivi dans le temps.

Moi je travaille dans votre intérêt, c’est ça ma mission.

Comment ça fonctionne ?

On va commencer par faire un bilan Patrimoniale et Fiscal de votre foyer.

Le but est d’apprendre à se connaître, mais surtout de se faire une idée claire de vos objectifs de vie.

Ensuite, j’ai une période d’analyse de vos documents pour mieux comprendre votre patrimoine existant.

Ensuite, c’est la restitution, on voit ensemble une stratégie patrimoniale avec des préconisations de ma pars.

Mon travail consiste à vous proposer des produits qui répondent aux objectifs de vie que vous m’avez fourni.

Mais je fais aussi avec les éléments en ma connaissance, comme votre épargne disponible et le marché actuel.

Et si cela vous convient, on définit ensemble la stratégie pour la mise en place et l’acquisition des produits.

Mais, comment est rémunéré le CGP, c’est une vrai question.

Je ne facture pas les rendez-vous, n’y l’audit patrimoniale, c’est mon choix.

C’est moi qui prends tous les risques, car si vous ne prenez aucun produit chez moi, je toucherais 0€.

Mais j’ai confiance dans mon travail et la valeur apportée.

On parle de rétrocession en termes de paiement, c’est-à-dire que vous payer des frais pour ouvrir une assurance vie, ou un autre produit et je suis payé la dessus.

Je me dois de vous fournir, suivant art L 541-8-1 CMF de vous rendre compte des coûts liés aux services fournis.

Si tu es resté jusqu’au bout, je t’invite à prendre contact avec moi de vive voix et réserver ton RDV de 30 minutes gratuit ci-dessous

SCPI

Guide de la SCPI

Ce guide peut vous aider à :

 Comprendre la SCPI

 Connaître les SCPI

 Comment en acheter

 Les acteurs de la SCPI

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