Camilleservices à Nantes, un expert au service de vos finances. Aujourd’hui, je voulais faire le point sur la nécessité de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Car, c’est primordial d’être accompagné dans l’aventure que sont la construction, le développement, la structuration et la transmission de son patrimoine.
Tout le monde souhaite se constituer un patrimoine qui lui permettra de mener une vie agréable. Et sans le soucis de toujours vérifier son compte en banque, pour savoir s’il est rempli ou vide. De plus, je sais aussi que ce milieu de la gestion de patrimoine a l’image d’être réservé à une petite partie de la population. Tout le monde pense qu’il faut beaucoup d’argent pour faire appel à des conseillers expérimentés pour gérer leur patrimoine. Et donc, le reste de la population devrait se débrouiller seule. Cela est une idée reçue qui empêche une grande partie des Français de s’intéresser à ce milieu pourtant primordial. Et mon rôle est de changer cette situation.
Chez Camilleservices à Nantes, j’ai à cœur de vous aider dans cette période favorable à l’accompagnant des épargnants. Car, c’est maintenant qu’il faut construire son patrimoine.
En effet, je pense que nous entrons dans une période où le rôle des banques traditionnelles va grandement changer. Bientôt, le conseil que vous pouviez jadis recevoir de votre conseiller bancaire de proximité n’existera plus ou sera payant. Les banques développent leur offre digitale qui amènera petit à petit le client à perdre le contact direct avec son conseiller.
Camilleservices à Nantes, un modèle différent des autres.
La raison d’être de Camilleservices est de pouvoir mettre un accompagnement de A à Z sur le long terme. Il est basé sur une relation de confiance avec mes clients.
Chez Camilleservices à Nantes, la responsabilité n’est pas diluée entre différentes personnes. Les décisions sont prises entre le client et moi et cela ne porte pas préjudice à votre patrimoine.
La création de Camilleservices est née de la volonté d’offrir un service digne de ce nom aux clients qui en ont besoin et qui le souhaitent.
Ma volonté est de créer une relation de confiance, sur un temps long et pour laquelle je me porte garant.
Lorsqu’un client décide de travailler avec moi, il sait que son interlocuteurs sera toujours le même. Il sait que je me porte garant des conseils prodigués, car c’est moi qui réponds et personne d’autre.
Ma volonté profonde est d’accompagner quiconque le souhaite dans la construction, dans la gestion et dans la transmission d’un patrimoine.
Dans son activité professionnelle, s’il est chef d’entreprise, dans la mise en place d’une stratégie d’épargne. Mais aussi, dans l’acquisition ou la gestion de parc immobilier, dans la préparation à la retraite et dans tout autre sujet qui touche à la gestion de patrimoine.
Camilleservices à Nantes, de la pédagogie financière.
Mon souhait est d’apporter mes connaissances sur le milieu de la gestion de la patrimoine. Cela, afin que tout le monde puisse prendre des décisions en connaissance de cause.
En tant gestionnaire de patrimoine, je peux proposer des solutions en « architecture ouverte ».
C’est-à-dire que mes solutions ne se limitent pas à un seul choix de partenaire, mais à plusieurs avec chacun ses avantages et ses inconvénients qui vous sont expliqués.
Je mise également sur la transparence, une de mes valeurs de référence. En faisant appel à moi, vous savez combien vous coûte le conseil et vous connaissez mes moyens de rémunération.
Rien ne vous oblige à me croire sur parole et vous pouvez tester mes services par vous-même en prenant un rendez-vous avec moi gratuitement ici
Ce premier rendez-vous nous permet de faire connaissance et de définir ensemble vos objectifs patrimoniaux en fonction de vos projets de vie.
A noter
Attention aux arnaques et vendeurs de rêves.
Le métier de conseiller en gestion de Patrimoine est très règlementé.
Pour le premier rendez-vous ou entretien, je vous fournis un DER, un document d’entrée en relation.
Dessus, vous aurez toutes mes accréditations, choses obligatoires pour exercer mon métier.
Si la personne ne vous présente pas de numéro Orias, RCP, RCS, carte T, fuyez !
Camilleservices à Nantes réponds à toutes les obligations légales auprès de l’autorité des marchés financiers.
Alors, vous sautez le pas quand ?
Plusieurs famille ont sautés le pas pour créer un patrimoine pour différente raison.
Financer les études des enfants, préparer leur retraite ou leur successions, pour d’autre, c’est l’envie de ne pas laisser dormir leur argent.
Et, certains mettent 50€ par mois, alors, pas besoin de gros moyens.
Prenons le temps d’échanger.
